1、四十四

唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧师徒四人行至车迟国。因为国王兴道而灭佛，所有僧人都被罚去做苦工。

孙悟空设计监工道士，放走了各个僧人，又叫醒了师弟八戒和沙僧，鼓风吹散道士的聚会，推倒了观内的塑像，后来变为三清大吃供品。

2、四十五

悟空和八戒、沙僧到三清殿偷吃贡品。三国师向三清拜求仙丹。悟空等用尿液骗国师。国王命唐僧和国师赌祈雨。在悟空的扶持下，唐僧祈雨成功。

三个国师又要和悟空斗法。悟空运用神通，斗法胜利，并除掉了三个国师，原来是虎、鹿和羊成精。唐僧师徒继续西行。

3、四十六

虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。

4、四十七

前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一录感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。

5、四十八

那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。妖怪冻结河面。诱唐僧踏冰过河，使其落入水中。被藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄。

6、四十九

孙大圣与八戒、沙僧告别陈老来到河边，为那一个先下水争执了一番，八戒暗中盘算作弄一回悟空，悟空将计就计，八戒就背着悟空下了河。行了又有百十里远近，忽抬头望见一座楼台。

八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，那怪潜入水中不出。观音被悟空请来，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己将来之事。

7、五十

悟空以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞。悟空忙赶去与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。

8、五十一

悟空上天查访那怪来历无果，先后请来托塔天王父子、火神、黄河神等助战，皆未取胜。悟空发怒，以毫毛变出三五十小猴，又被套走，悟空变苍蝇飞入洞，拿起金箍棒一路打了出去。

9、五十二

悟空变成促织入洞，拿了诸神被套去的兵器出来，又被那怪使圈子套走。如来佛遣十八罗汉来，亦斗怪不过。

一罗法言，如来曾示意去问太上老君降怪之法。悟空请来老君，用芭扇出那怪三相，原来是老君座骑青牛，其圈为老君的金刚琢。

10、五十三

师徒四人来到一条河边需要渡河，此时河上出现一条妇女滑的小船。唐曾因为口渴在河里打了一钵盂喝水喝掉几口，剩下的猪八戒喝掉了。

到了对岸后寄宿一户人家，师徒二人腹痛难忍，知道自己怀胎，老婆婆指引去取落胎泉水。悟空一人读去，没有打回来水，于是回来带沙僧同去，趁悟空于泉水主人打斗之时打水解救唐僧八戒。

11、五十四

唐僧和徒弟们到了西女儿国，女儿国国王看中了唐僧，要招他做王夫，唐僧坚执不肯。悟空让唐僧先敷衍上，日后再救他。

可是女儿国国王在跟唐僧缠绵的时候蝎子精出现，并抓走了唐僧要跟他成亲。悟空、八戒去挑战，被蝎子精的倒马毒刺伤，这时昴日星官赶来，杀死蝎子精，师徒四人与女儿国交换了通关文牒，离开了女儿国