深夜，明玉因家人的反常举动而深感好奇，西玉相陪。却意外发现奶奶和爷爷手捧三物神秘异常，西玉劝明玉不要去，可明玉仍然跟随，却发现祠堂宗长在食用某样东西，西玉刺破窗纸偷看。惊奇发现原来他吃的不是别的东西而是人肝！两人迅速逃跑，但被家人发现。

仁玉的妈妈因为经常梦见女儿的鬼魂而疯疯癫癫。孝文听到明玉说起昨晚事。就以家族受九尾狐诅咒而谎称过去，让二人不要深夜外出，明玉西玉坚信自己看到了九尾狐。后来一天仁玉的妈妈终于在花轿内发现女儿的尸身而疯狂，到丈夫和宗族男丁面前发泄怨愤并道出真相。宗族恐事情的真相败露命仁玉的父亲杀害了仁玉的母亲。西玉初经来潮，孝文发现。告之初经来潮后都要过成人仪式，希望西玉隐瞒此事。不要将自己成人告诉别人。明玉问为何，但是孝文只说自己当她们是亲兄妹，所以不想失去她们。

深夜，西玉将初潮染血的布条偷偷埋在泥土里。被韩氏发现。经查发现西玉已成人。遂举行成人仪式。孝文紧张不知如何是好。西玉确不知，以为自己将要定亲，欣喜。某夜家族长辈将西玉带走，明玉发现异常偷偷追随。却发现西玉被家人捆绑即将刺死。她大叫，被发现且关押起来。孝文阻止未果，西玉惨死。原来家族杀死九尾狐是为了食用比凤凰肉更金贵的狐狸的心肝，满足使家族长盛不衰和族人延寿的私欲。孝文希望郑明放过明玉，却被打。此时血染圆月。明玉异常，变身九尾狐将宗长和家爷爷杀死。仁玉的父亲也看到自己被妻女杀死。

明玉在即将要杀杀李大人（孝文的父亲）时，孝文冲上前求情并许诺今后家族再也不进行这种仪式，明玉心软放过了他们且离开了那个地方。二十年后，李家庭院，孝文与妻子手捧三物来到祠堂内，李大人坐在中间美味的吃着递来的食物，原来这个秘密仪式仍在继续。